Particulier

Vous êtes un particulier et vous souhaitez être accompagné dans le cadre de votre gestion privée ?

ACTION FINANCE CONSEILS vous accompagne selon vos besoins pour gérer vos finances personnelles, optimiser et protéger votre patrimoine.

Assistance à la gestion administrative des finances personnelles :

- Tenue d’une comptabilité patrimoniale simplifiée (saisie comptable des dépenses, encaissements, …),
- Reporting consolidé trimestriel / semestriel et/ou annuel, sous la forme d’un bilan personnel avec recommandations et alertes,
- Etablissement de tableaux d’échéances fiscales/sociales,
- Relations avec les banques (courriers, rapprochements bancaires, budget et suivi de trésorerie personnelle…).

Etablissement des déclarations fiscales personnelles :

- Collecte des informations pour l’impôt sur le revenu et inventaire du patrimoine (ou ses évolutions) et identification des biens soumis à l’ISF,
- Etablissement des déclarations de l’impôt sur le revenu et de l’ISF (déclaration IRPP/revenus fonciers/ISF/ autres déclarations),
- Calcul de l’impôt à payer,
- Contrôle de cohérence avec les années précédentes,
- Estimation de l’évolution de la fiscalité et recommandations.

Suivi des revenus du patrimoine :

- Evolution et suivi des portefeuilles titres,
- Evaluations immobilières et démembrement de propriété,
- Evaluations économiques ou évaluations fiscales :

  • Des biens de collection et des œuvres d’art,
  • et des autres biens à valeur non tangibles,
  • des actifs ou investissements assortis d’avantages fiscaux.

Gestion sociale déléguée du personnel de maison :

- Etablir les contrats de travail et les bulletins de paie,
- Répondre aux questions du droit du travail courant : congés exceptionnels, accidents du travail, embauche d’un salarié étranger…,
- Etablir les déclarations sociales et autres formalités administratives,
- Etre présent lors de tout événement particulier : démission, licenciement, rupture de période d’essai, contrôles URSSAF ou d’autres organismes sociaux…

Gestion de sociétés patrimoniales :

- Tenue de la comptabilité et des déclarations fiscales,
- Secrétariat (constitution, suivi juridique, dissolution-liquidation),
- Accompagnement dans le mode de détention des biens et aide au choix de la structure (SCI, SARL de famille, LMNP, société civile de portefeuilles),
- Aide au choix du régime fiscal (IR ou IS).

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter !